西南证券股份有限公司杜晨曦近期对科锐国际进行参谋并发布了参谋陈说《2024年半年报点评：短期国外业务承压，柔顺后续国表里业务复苏》，本陈说对科锐国际给出买入评级，以为其宗旨价位为20.02元，面前股价为13.37元，预期飞腾幅度为49.74%。

　　科锐国际(300662)　　投资重点　　事件：公司发布2024年半年报，2023H2公司营收为55.4亿元，同比增长16.6%，归母净利润为0.9亿元，同比下落11.7%；Q2单季度看，结束营收29.0亿元，同比增长22.9%，归母净利润为0.5亿元，同比下落29.3%，归母净利润下落原因主淌若因为本年政府提拔在Q1到位（客岁在Q2）、公司国外业务利润下滑。　　公司利润端承压，但用度端仍小幅下落。2023H2公司毛利率为6.7%，同比下落0.9个百分点，净利率为1.5%，同比下落0.9个百分点。2022H1时期用度率为4.7%，同比下落0.1个百分点，其中公司销售、处置用度率离别为1.5%、3.0%，同比离别下落0.4、0.1个百分点，财务用度率为0.2%，同比增长0.4个百分点。公司运营效率执续优化，时期用度率小幅下落。　　国内业务回暖昭彰，国外业务利润下滑影响公司上半年齿迹开释。2024H1受益于公司执续的降本增效，在线配资开户国内业务营收同比飞腾24.6%，归母净利润同比增长20.9%；国外业务发展略缓，尤其是欧洲及好意思国等区域子受多重宏不雅成分影响，招聘需求不活跃，带来收入和盈利同比均有下落。公司国外子公司Investigo在2024H1结束净利润245.4万元，同比下落93.0%。　　分业务看，公司中高端东谈主才访寻业务及天真用工业务复原势头精湛。2024H1公司为国表里客户得手保举中高端处置东谈主员和专科时期岗亭7797东谈主，同比增长32.2%；在册天真用工业务的岗亭外包职工为3.9万东谈主，净增长3200东谈主，其中时期与研发类岗亭时点在任东谈主数占比为65.41%，同比晋升7.68个百分点；天真用工业务累计派出23.4万东谈主次，同比增长14.7%。　　盈利预测与投资冷酷。瞻望公司2024-2026年归母净利润离别为2.3、3.0、3.8亿元，畴昔三年归母净利率复合增长率24.1%。公司为东谈主力资源就业行业龙头企业，受益于国表里招聘商场复苏，给以公司2025年13倍PE，对应宗旨价20.02元，防守“买入”评级。　　风险提醒：策略轨则变化风险、宏不雅经济波动风险、商场竞争加重风险、天真用工业务增速不足预期风险。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据打算，中信证券姜娅参谋员团队对该股参谋较为潜入，近三年预测准确度均值高达81.98%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.07亿，凭证现价换算的预测PE为13.1。

最新盈利预测明细如下：

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该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增执评级1家；昔日90天内机构宗旨均价为27.61。

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